ECONOMIE

Banca Transilvania a atras 500 milioane EUR de pe piețele internaționale prin prima sa emisiune de obligațiuni subordonate lansată internațional. Registrul de ordine a ajuns la aproape 2 miliarde EUR, cu participarea a peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări.

Pe scurt

• Emisiunea are o valoare de 500 milioane EUR.
• Randamentul este de 6,216%, iar cuponul fix de 6,122% pe an.
• Obligațiunile au maturitatea în 2037 și pot fi răscumpărate începând din 2032.
• Emisiunea este listată la Euronext Dublin.

Banca Transilvania a anunțat la 24 septembrie 2026 finalizarea emisiunii de obligațiuni subordonate în valoare de 500 milioane EUR. Potrivit comunicatului băncii și raportării publicate prin Bursa de Valori București, cererea investitorilor a fost de aproape patru ori mai mare decât suma atrasă, registrul de ordine apropiindu-se de 2 miliarde EUR.

La tranzacție au participat peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări. Banca arată că cererea a venit în principal din Europa, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite și Asia.

Obligațiunile au fost emise la un randament de 6,216%, cu un cupon fix anual de 6,122%. Scadența este în 2037, iar documentația prevede posibilitatea răscumpărării începând din 2032. Titlurile sunt listate la Euronext Dublin.

Pentru bancă, operațiunea are rolul de a diversifica și optimiza structura fondurilor proprii și a datoriilor eligibile. Dincolo de simpla încheiere a tranzacției, elementul relevant este amplitudinea cererii internaționale: ordinele de aproape 2 miliarde EUR au depășit semnificativ valoarea emisiunii de 500 milioane EUR, în condițiile unui cost de finanțare stabilit prin randamentul și cuponul publicate.

Surse verificate

• Banca Transilvania, „Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni subordonate”, 24 septembrie 2026
• Bursa de Valori București / Banca Transilvania, comunicat privind emisiunea de obligațiuni subordonate, 24 septembrie 2026